入华18载的龟甲万,打遍天下**手,却在中国市场栽了跟头,被海天、美味鲜、李锦记、味仕达抛在身后。
18年后的今天,龟甲万承认在中国的表现远不如预期。4月20日,龟甲万公司执行董事长茂木修在公开场合谈到,在上海进行推广比数十年前在美国推广酱油更加艰难。
如今中国调味品行业的大格局已经初定:龟甲万、味好美、联合利华、雀巢、达能这些外来调味品巨头已经很难分得一杯羹。龟甲万们,现在这里已经是国内调味品的主场了。
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龟甲万们,没有我们想象的那么牛!
龟甲万进军中国市场18年,并没有撼动国内调味品企业的龙头地位。
龟甲万直到2000年正式迈入中国大陆地区,这个时间点其实是比较尴尬的。
在此之前,世界食品调味品巨头已经纷纷在华布局:
▶ 味好美是1989年入华的,收购了大桥鸡精;
▶ 联合利华1987年进入中国,但其重要涉足领域是食品和家庭护理,调味品领域的品牌家乐主打产品只有鸡精、鸡粉;
▶ 雀巢也是1987年入华,收购了中国鸡精**品牌”太太乐”也收割了鸡精品类的大市场;
▶ 亨氏带着他的主打产品亨氏番茄酱来了,占领了中国的番茄酱市场。
你方唱罢我方登场,巨头们来到中国一个个占据了食品、婴幼儿辅食等,但是却对调味品市场望洋兴叹。
国际巨头们涉足调味品的领域为鸡精、番茄酱等占比非常小的品类,而酱油、食醋等大品类却很少涉及。
达能曾经开卖酱油,但卖得并不好,于是出售了调味品业务,退出了中国调味品市场,把主业聚焦在饼干、水和乳制品上。
18年后的今天,龟甲万承认在中国这些年发展的并不好。4月20号龟甲万公司执行董事长茂木修提到,在上海进行日本酱油推广比数十年前在美国推广酱油更加艰难。
到了21世纪的中国上海,如何推广酱油却难倒了日本人,要中国消费者放弃原来的饮食习惯难度非常高,龟甲万定位在高品质、高价位的酱油,在台湾地区市场表现不错,而在中国大陆市场龟甲万平均售价约人民币18元(500ml),高于一般传统酱油超过1倍,市占率偏低,表现远不如预期。
那是由于调味品这个行业在国内和国外是完全不同的,欧美的调味品公司主要是酱类调味品:比如番茄酱,甜味酱,而中国消费者主要的调味品是酱油、醋、味精和辣酱。
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为啥中国调味品市场这么牛?
龟甲万,作为日本酱油的代表品牌,深厚的历史积淀和优良的品质,为其在国际上树立了非常完美的品牌形象,在日本和美国都拥有极高的市场占有率。
但是为什么在中国却步履维艰呢?
那是因为中国调味品市场太牛也太独特了。
中国调味品四大品类分别是酱油、味精、食醋、酱类,四大品类占据整个调味品市场近70%的规模。
中国调味品市场的市场现状是以海天、李锦记、美味鲜为代表的酱油、耗油生产厂家已经占据了有利的制高点,在酱油这个品类上拥有一定的规模份额和市场集中度,拥有较高的毛利率和净利率。
味精这个品类的市场也早早进入寡头时代,阜丰、梅花、伊品三家占据了中国味精行业80%以上的市场份额。
现状比较分散的食醋、料酒、调味酱等调味品品类,也都诞生了本土的区域巨头,且以中小企业居多的行业现状,不仅阻止了国内巨头的一统江山,也阻挡了国外巨头的层层渗入。
中国的调味品企业,这些年取得了非常巨大的进步,并且早已进入区域品牌化阶段,日本酱油要想瓦解消费者对国产酱油的品牌忠诚,除非出现三鹿奶粉这样的引起公愤的突发事件,显然,这样的机会是极其渺茫的。
中国地广物博,饮食文化也非常悠久复杂,再加上各地风味的地域性限制,使得外国调味品巨头很难匹配整个中国博大精深的饮食文化,而且龟甲万的口感并不匹配华东跟华南地区的口味。
同时,中国的调味品已经发展得非常精细了,生抽、老抽、一品鲜、蒸鱼酱油,但是龟甲万做不到。
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阻挡了国际巨头的中国市场
还有哪些机会?
比起那些外行的国际巨头,其实中国调味品企业的机会更大。在中国,调味品市场格局已初定,那么国内企业还有哪些机会呢?
首先排除的是酱油。
中国的酱油这一块基本上没有太大的空间,从海天到厨邦再到味仕达,再到其它的一些区域品牌已经把中国的酱油市场瓜分殆尽,行业的集中度已经非常高的情况下,新品牌基本上是很难进入了。
另一个需要排除的行业是味精、鸡精。
味精已经是寡头时代,阜丰、梅花、伊品三家占据了中国味精行业80%以上的市场份额。而鸡精呢,早已是外资的天下,中国鸡精市场几乎被国外做化妆品的和卖咖啡的控制了:联合利华和雀巢旗下的太太乐、家乐、豪吉、美极霸占了90%的市场份额。
对于单一调味品而言,不管是国外企业还是国内企业,如果不能给消费者带来明显的感官上的品质差异,想要分一杯羹将会越来越难。
在沃顿智库科技有限公司董事长、沃顿科技营销联合咨询机构董事长祝启明看来,中国调味品企业走上深度复合化道路之后,竞争的门槛变得越来越高,对调味相对简单的国外品牌来讲将会越来越难,但对于国内企业却是一大机遇。
中国食品产业研究员朱丹蓬也认为,现在留给国内中小企业的发展空间只剩下两个,一个是地方特色的产品,比如四川的豆瓣酱,另一个就是复合调味品。
如果有一天出现一款**酱油,类似加加面条鲜,而且味道好、价格合适,带动产品迭代,引起行业震动,也许这才是国内企业的机会所在。