我国调味品企业是多产的,尤其酱醋行业始终保持着较高的增速。单就酱油而言,目前我国酱油的产量已居全球首位,市场规模超过500万吨。尽管行业集中度低、缺乏足够强势的大品牌仍是这个行业*突出的问题。但在新生市场的推动下,许多企业已经开始精耕细作、积极创新,在一些新概念提出的背景中,不断向高端市场进发。
受益于调味品行业龙头品牌的全国化或泛区域化扩张,2004~2014年是酱醋行业高速发展的十年,期间酱油产量年复合增速高达18.71%,酱醋制品收入年复合增速达22.97%,显示出量价齐升的爆发性增长态势。但进入2015年后,受制于行业高基数以及渠道继续下沉难度加大,行业整体增速开始逐渐趋缓,2016年前7个月国内酱油产量达531.57万吨,同比+0.16%;2015年前10个月酱油、食醋及类似制品收入为796亿元,同比+10.5%。
04~14年酱油产量年均复合增速8.71%
04~14年酱醋制品收入年均复合增速22.97%
从粗放式增长向终端精耕细作发展
目前国内调味品行业竞争格局依然分散。据测算,国内酱油行业CR5份额约为25%左右。尽管市场集中度CR522%较低,但酱油行业**本形成三层次的阶梯状竞争格局。
2015年酱油市场份额:
相对而言,酱油是目前国内调味品行业中发展*为成熟的子行业,市场规模较大,地区差异相对较小。随着各大企业纷纷扩产,进军全国/泛区域性市场,整体竞争加剧,生产端主导的粗放型放量抢占市场与渠道的红利正在消失,进入到终端买方市场拉动阶段。
餐饮渠道复合调味酱油产生:我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为60%、30%、10%。餐饮渠道对调味品的消耗量大、消费频率快,是调味品消费的主力军。随着大众餐饮的崛起,行业逐步从反三公消费的低谷中复苏,2015年及2016前9月餐饮业收入分别同比增长7.0%和6.2%,增速趋于稳定。
餐饮业菜系日渐丰富,厨师们不再满足万金油式的调味品,对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加,促使了复合酱油调味料的产生,如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品,这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强,毛利率较高。
2016前9月餐饮业收入同比增长6.2%
家庭消费者更看重酱油的口味和质量
健康潮流有望推动酱油家庭消费:家庭消费频次较低,以2016年前7个月数据折算得人均年家庭消费酱油量为1.99kg,换言之一个三口之家平均30天才购买一瓶500ml装的酱油,因而酱油占家庭开支的比重很低。从量来看,每种家常菜的酱油耗用量都比较固定,因而家庭消费量增速缓慢。
健康调味品价格带上移:随着人均收入水平的提高,消费者将更看重酱油的口味、质量而不是价格,愿意为高品质的酱油支付更高的价格,在此基础上健康调味品快速发展。健康调味品价格普遍显著高于普通调味品——以酱油为例,目前国内普通特级及一级酱油主流价格带在6-8元,零添加酱油在10-25元,有机酱油则在30-50元,健康调味品的逐渐普及将推动行业价格中枢逐渐上移。
三四线渠道下沉:另一方面,目前家庭渠道在一、二线城市的人均消费*高,但在三、四线城市的人均消费增速*快,认为是健康调味品向三、四线渠道下沉所致,随着城镇化的推进,健康调味品的渠道下沉将可持续,家庭消费渠道收入中速增长有望延续。
玩转新概念,调味品行业进入高价时代
一、有机
有机食品的主要特点来自于生态良好的有机农业生产体系。不使用化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质,也不用基因工程生物及其产物。
以欣和为例,旗下“味达美”和“六月鲜”产品走平价路线,而“禾然”和“遵循自然”则以有机产品为主导,主攻中高端市场。
在欣和的天猫店铺,有专门的分类——“有机调味品”,欣和【禾然有机醇酱油】500ml售价54.8元,淡盐酱油同容量一瓶68元,而一瓶*普通的欣和【味达美冰糖老抽】500ml仅需8.9元。欣和的醋类产品价格对比也很强烈,同为500ml的容量,欣和【味达美醇香米醋】标价6.5元,而欣和【禾然糙米醋】却高达34.8元。
有机食品价格是普通产品的数倍,中坝有机酱油500ml售价45.8元,中坝普通酱油500ml只需9.9元,中坝有机食醋500ml售价46.9元,而其普通食醋500ml只需8.9元,价差在4-5倍。
有机食品的认证要求很严格,比如需要生产基地在三年内未使用过农药、化肥等违禁物质;作物在收获、清洁、干燥、贮存和运输过程中未受化学物质的污染;生产和加工全过程必须有完整的记录档案等,在这样的筛选条件下,高于寻常产品几倍的价格尚可理解。
二、“零添加”
以酱油产品为例,零添加酱油目前还没有相关国标、地标或行标,执行酿造酱油国标。通常情况下所说的零添加酱油,是指在生产过程中不使用任何食品添加剂,只使用具有食品配料属性的原辅料生产而成的酱油。
随着消费者对***、绿色、健康食品的追求,主打零添加概念的酱油纷纷上市。
欣和分别推出了“六月鲜特级原汁酱油”、“遵循自然原酿酱油”,千禾推出了“头道原香酱油”系列,美味鲜推出了“厨邦纯酿酱油”系列,连宇宙**大品牌——海天都推出了“海天***”系列产品,生产淡盐、高鲜酱油,480ml售价达22.8元,而海天普通的酱油500ml价位在9.9元左右。
也有不少***企业也瞄准了这块市场,只做0添加的高端酱油。比如百年***——“薛泰丰”,一瓶500ml的酱油产品价格在85元左右,价格**市面上大多数产品,在小众领域开拓市场。
三、“年份”
高价时代,和酒一般,调味品加上年份,一斤豆瓣酱可以卖到540元,售价3880元的一坛醋可以有自己的收藏证书,这些调味品中的奢侈品也逐渐打开了自己的市场。
目前市面上常见的年份调味品集中在醋类。五年陈酿、十年陈酿,如果有心,甚至可以向醋企订到20年的老陈醋。从理论上来说,经过较长时间的酿造,食醋中所含的有机酸的多样性会更丰富一些。
中华***东湖醋在高端醋市场可谓花了不少心思,“雨过天晴”“双樽”“如意坛”……几百元1L的高端年份醋在东湖醋业的官方旗舰店不仅种类多,造型各异,销量也很好。
5L装的十年陈酿“**天香”一坛售价3880元,更有自己的收藏证书,附上了一份“收藏价值”。而东湖店里普通老陈醋,500ml一瓶售价约12元,加了年份和包装,这瓶醋的价值翻了几十倍。
四、“非转基因”
以“非转基因”作为产品的卖点大力宣传,不得不提到崔永元,反对转基因食品多年,今年3月宣布创立专门售卖“绿色健康食品”的公司——璞谷塘商城。
让人打脸的是,网友对比发现,这个璞谷塘商城上的商品,基本都是盗图,价格还虚高。比如,璞谷塘卖300元一只的长白山林地散养鸡,其实图片是来自广东汇先丰农牧有限公司官网的广东胡须鸡,但价格却要贵上数倍。企业的“非转基因”标注会给消费者引起误导,认为没有标注的就是转基因产品,其实不然。目前市场上销售的食品中,只有食用油将“转基因”和“非转基因”标识区分明显。国家规定转基因大豆必须标明,而非转基因大豆则无需特意强调。
酱油和大酱等选用豆制品的调味品中,青花、葱伴侣、李锦记、淘大和海天等品牌酱油和大酱商品配料表中注明选用的大豆为“非转基因大豆”。另外,东古、厨邦和红梅等品牌酱油在配料表中标注的是“大豆”成分。
在上述概念中,“非转基因”、“有机”和“0添加”,其实都是顺应了消费升级后,消费者对健康产品的需求,而“年份”类产品,则让调味品超脱了其本身调味品的价值,以***的性质赋以高价。归根到底,在当下的市场趋势中,调味品不再仅仅作为日常调味,消费者对其需求更多样。因此能够把握市场的发展方向,及时给产品一个高的附加值,才能在调味品发展的红海中为自己的企业夺得更多的生存机会。