47.1亿,加加食品拟收购金枪鱼钓

更新时间:2018-07-13 来源:综合自证券日报、中国证券报及公司公告 浏览:197 次

7月10日晚间,停牌4个月的加加食品发布公告,拟向交易对方发行股份及支付现金购买大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权,标的资产的交易作价暂定为47.1亿元。

其中,公司拟以5.06元/股的价格向交易对方发行7.92亿股,同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。相当于有85.14%通过换股形式实现,交易对方对加加食品股权升值的期待和信心可见一斑。

交易完成后,金枪鱼钓将成为加加食品全资子公司,公司将如愿扩充高端产品种类,两者客户资源及销售渠道相整合,有望释放产业协同效应,助力加加食品向高端消费市场发起冲击。

本次交易前,加加食品董事长杨振及其家庭成员合计持有公司42.3%股权,为公司的实际控制人。交易完成后,金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司,金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%股权。

本次交易完成后,杨振及其家庭成员合计持有上市公司约25.06%的股份,仍为上市公司的控股股东及实际控制人,不构成重组上市。大连金沐、励振羽、长城德阳均成为持有上市公司股份超过5%的重要股东。

公司表示,上市公司一直在探索自身新的发展方向,并希望借助上市公司的平台,通过内生式和外延式发展的方式加快公司发展。公司积极寻求通过外延式收购,整合大食品消费领域的优质公司。

加加食品专注于食品领域,主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售,产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。

资料显示,金枪鱼钓系主要从事金枪鱼远洋捕捞与销售,是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓行业的企业之一。自2000年成立以来,金枪鱼钓的规模不断扩大。截至预案出具日,金枪鱼钓已拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船,均获得了渔业捕捞许可证(公海),是中国最大的民营金枪鱼超低温延绳钓船队。

2016年8月份至2017年12月份,金枪鱼钓进行了八次股权转让,随着盈利水平的提升,其整体估值从42亿元升至45亿元。

公告显示,金枪鱼钓2016年、2017年分别实现净利润3.33亿元、3.44亿元。业绩承诺方承诺,金枪鱼钓2018-2020年度的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元。

“从上述盈利状况考察,金枪鱼钓完成业绩承诺的可能性很大。综合考虑金枪鱼钓的历史业绩和未来盈利潜力、船舶购买计划、市场竞争力等因素后,交易双方在预估值的基础上,暂定本次交易作价为47.1亿元。”上述公司负责人在《证券日报》采访时表示:“与行业内其它公司进行横向比较,金枪鱼钓目前的估值依然处于合理偏低的水平。”

上述公司负责人表示,交易完成后加加食品将在保持金枪鱼钓独立运营的基础上与其实现优势互补,公司优质的客户资源以及销售渠道将帮助金枪鱼钓加强品牌定位、衍生产品研发以及开拓国内市场。同时,金枪鱼钓在高端金枪鱼领域具有领先的捕捞技术和稳定质量的产品,可为加加食品外延扩充产品品类,增加新的利润增长点。

栏目: 风云企业
标签: 酱油 味精

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