中国味精行业发展现状与方向的研究

更新时间:2017-09-05 来源:东方博融管理咨询 浏览:319 次


一、中国味精行业总体发展现状

味精的学名是谷氨酸钠,最初是1908年由日本东京大学池田菊苗教授在海带中发现并提取的。味精作为广泛应用于食品生产与制作过程中的调味剂,至今已走过一百多年的发展历程。

我国的味精产业起步于上世纪二十年代,规模化发展始于上世纪八十年代中期。进入九十年代以后,由于味精产品价格和利润较高,加之国家政策上的扶植,我国味精行业产能迅速增长。自1992年以后,我国的味精年产量一直稳居世界第一。近三十年来,我国味精行业的产能变化如下图1.所示。

图1. 近三十年中国味精行业产能变化趋势

但是,行业规模的扩大并没有带动行业的创新。味精生产企业的盲目扩张引发行业内恶性竞争越发激烈,行业整体利润率越来越低。近年来各项数据分析表明,味精产品在食品加工和餐饮市场已进入成熟期。对于家庭消费市场,味精在发达地区已进入衰退期,在欠发达和不发达地区分别处于成熟期和成长期。如图2.所示,从整体上看,虽然近几年国内味精产能和消费量均保持上升趋势,但味精市场整体供大于求。而2012年以后,供需之间的差距有加大趋势。

图2. 2006-2012年国内味精产能与消费量走势图

二、中国味精行业的竞争态势分析

整体上看,进入新世纪以来,受市场供需变化的影响,中国味精行业产能相对过剩,企业间竞争趋于出白热化。在经历了2006-2008年的行业整合后,味精行业的集中度和行业格局发生了深刻变化。首先,南方产能基本被消灭,余下企业产能基本分布于内蒙、陕西、甘肃、黑龙江等兼具原材料和政策优势的省份,山东、河南传统强势企业由于原材料供需形势的变化,企业经营压力日益增大。其次,全国味精生产厂家由二百多家缩减为二十家左右,年产量在十万吨以上的企业只有十二家,行业集中度不断提高。根据中国发酵工业协会的统计,2012年中国味精行业总产量260万吨,生产规模最大的前五家企业的总产量达到232万吨,占行业总产量高达85%以上。图3.为当前我国味精行业内主要生产企业的年产量及占比情况。

图3. 2012年我国味精行业主要味精生产企业产量及占比情况

阜丰集团目前是我国规模最大的味精生产企业,味精年产量达到100万吨。梅花集团其次,味精年产量达到42万吨。这两家企业构成了中国味精行业的第一梯队。伊品、莲花、菱花这三家味精年产量在30万吨上下的企业构成了中国味精行业的第二梯队。其他产量规模较小的地方性味精生产企业构成了中国味精行业的第三梯队。

味精产品的细分市场主要分为工业装、餐饮装和家庭装味精三类产品。其中,工业装味精约占味精整体消费量的70%,餐饮装消费约占20%,家庭装消费约占10%。工业装味精主要作为食品加工添加剂供应给食品加工企业;餐饮装味精的主要消费群体是餐饮行业;家庭装味精则主要是面向普通消费者,用于居家烹饪。

工业装味精市场中的主要竞争者是阜丰集团和梅花集团。这两家企业各自将90%以上的味精产量投放到工业装味精市场,并且凭借低成本的优势,依靠低价策略,长久以来占据了工业装味精市场70%以上的市场份额;国内的餐饮装味精市场容量在每年40万到50万吨之间。几乎所有的第二和第三梯队味精生产企业都参与到餐饮装味精的竞争中,竞争呈现出区域化竞争态势,全国不同的地区内都有不同的主导性品牌;家庭装味精以其较高的利润率成为中小味精生产企业竞争的重点,全国范围内地方性品牌众多,很多市场都被其当地品牌或者是对市场开发较早的品牌占据,整体格局相对比较稳定。莲花味精是家庭装味精的全国性一线品牌,国内年销量5万吨左右,占到全国总体家庭味精年消费量的16%左右。其市场覆盖全国,在河南省市场占有率达到85%以上,另外,在陕西、江西、云南、江苏等省份都有60%左右的市场占有率。梅花味精是产品覆盖率比较高的二线品牌,其主要市场分布在安徽、山东和东北地区,市场占有率达15%以上,随着梅花味精的发展,其市场发展重点有南移的趋势,市场正在覆盖全国范围。红梅味精是比较强势的二线地方性品牌,重点市场在北京、东北地区,市场占有率在50%左右。其他地区陕西、天津也有一定的产品覆盖。阜丰集团推出家庭装味精较晚,目前在安徽地区有一定的市场覆盖率,与此同时,阜丰集团正在山东、上海等地区加大投入作为试点,这些地区是阜丰集团家庭装味精的重点发展方向。另外在家庭装味精市场还有菱花、金宫、双桥、信乐、三九、圣花、荷花等二线品牌,这些品牌主要攻占地方性区域市场,没有进行全国范围的推广。

三、中国味精行业发展的主要矛盾

现阶段中国味精行业的发展存在诸多问题,导致行业整体不景气。这其中最主要的问题体现在以下几个方面:

第一,目前全世界味精的主要产能集中在中国,但全世界每年的味精需求量仅300万吨,很小的市场容量使行业竞争白热化,而各味精厂商争夺市场份额的手段是打价格战。价格竞争的结果是消费者认为味精是廉价的、低端的调味品,味精市场规模难以扩大,味精行业全面亏损。

第二,产品同质化。虽然味精工业化生产已有百年历史,但生产工艺几乎没有改变,只是原料替代、辅料更换、菌种优选、提取改进等方面的变化,总体来说味精行业技术含量不高,技术门槛相对较低。而且目前味精生产企业技术水平相当,没有哪一家企业拥有自主核心技术,都是复制或模仿的技术,比如发酵菌种企业都不拥有知识产权。同时,味精生产装备也是大同小异,没有本质的区别。上述因素导致了各味精生产厂商在工艺流程、产品质量、形态外观、功能用法上没有差别,产品同质化严重。另一方面,味精产品的质量等级是根据其谷氨酸钠含量划分。谷氨酸钠含量越高,生产成本越高,味精的质量越好。但是在市场上,味精产品质量等级上的差别并没有充分体现在功能、用法、宣传及销售价格上,造成消费者在选择味精时存在很大的盲目性。

第三,社会舆论不利于味精行业的发展。味精行业曾经是一个高能耗、高粮耗、高污染的行业,是食品工业中废水的排放大户,也是我国发酵工业中最大污染源。因此,从上世纪九十年代开始,国家出台了多项举措整治味精生产过程中的环境污染问题。近年来,由于行业产能过剩,味精行业又被列入国家淘汰落后产能的行业名单中。这些负面的报道加之甚为流行、实为误解的“味精有害论”不断地见诸于各类媒体,使人们对于味精这种产品产生了很强烈的抵触情绪,人们越来越倾向于减少味精的摄入。因此,社会舆论在一定程度上制约了味精行业的发展。上述三个问题揭示了中国味精行业长期徘徊在初级发展阶段的主要原因。解决好这三个主要矛盾是中国味精行业取得突破、迈向成熟的关键所在。

四、中国味精行业的发展方向

通过我们对行业发展规律的研究发现,任何一个行业内企业间竞争态势的演变大致会经历四个阶段:

第一个阶段是比拼生产规模。这个阶段,市场需求没有细分,品牌效应没有形成,企业只要能够扩大自身生产规模,就可以提高产品的市场占有率,建立在行业中的竞争优势。

第二个阶段是比拼销售价格。这个阶段,市场上产品同质化严重,价格成为影响消费者选择的首要因素。企业开始着力压缩产品成本,降低售价。谁的价格低,谁就可以占据更多的市场份额,而生产成本高的企业将逐渐被挤出市场。

第三个阶段是比拼产品创新。单纯地追求低成本、低价格会损害行业形象,使企业盈利愈发困难。企业意识到扩大市场规模、提高产品附加值才是获取利润有效途径。这个阶段,市场规模会伴随着企业间的差异化竞争和市场需求的细分而扩大。在生产工艺、产品品质、新产品创新上具有优势的企业将会成为市场的宠儿。

第四个阶段是比拼企业资本。这是企业间竞争的最高阶段。那些在产值规模、成本控制、产品研发、市场开拓等各方面具备综合实力的企业会凭借自身的资本优势,对行业资源进行整合,影响甚至掌握整个行业的走势。

就中国味精行业的现状来看,整个行业目前的竞争态势处于第一阶段和第二阶段之间。一方面,生产规模决定了行业内企业地位的排序;另一方面,企业间竞争激烈,但产品同质化严重,争夺市场份额的主要手段就是打价格战。因此,根据行业竞争态势演变规律,我们认为未来一段时期内中国味精行业应以“食品安全”为核心,朝着“技术创新、产业升级、节能减排、绿色环保”的方向发展,行业的突破口将是生产工艺革新、新型味精产品开发以及市场营销。味精产品在竞争策略上会由原来的价格竞争转为向品牌,低成本和综合实力的竞争,而在竞争手段产品方面必然要转向新产品的开发,包括味精新用途和新使用方法的开发等。

具体来说,味精生产的核心技术在于发酵菌种的使用和谷氨酸钠结晶工艺。在这两技术方向进行深度挖掘的目的是进一步提高原料利用率,降低成本。

新产品开发则是通过延伸味精产业链,开发高附加值产品。一方面是探索味精生产链上的高附加值产品;另一方面是在增鲜调味功能的基础上,开发味精产品的新功能、新用途。

新产品开发要与市场营销相结合,树立味精及谷氨酸产品健康、营养、时尚的新形象,通过拓展味精及谷氨酸产品的外延,以及进一步细分这类产品消费市场,实现市场需求的扩大。

而对于中国味精行业中的企业来讲,要顺应行业发展的趋势,则应遵循以下几个原则:

专业与相关多元化发展原则——中国的味精企业要想实现突破,必须要走“深挖味精本身价值、开拓味精相关产业”的发展道路。一方面,味精产品本身仍具有较大的发展空间。据联合国粮农组织和世界卫生组织发布的报告,一个成年人平均每天摄入7克以下的味精不会对健康造成影响,而我国作为全球最大的味精消费市场,目前味精日均摄入量为每人3.8克。而如前文所述,限制味精用量的主要因素一是由于味精的消费需求还没有被充分开发,味精的功能定位仅仅局限于增鲜调味,另外就是广大消费者对味精的认识存在一定的偏差。因此那些率先在味精产品的功能、用途、用法上实现创新并且通过有效的市场营销手段扭转人们对味精产品误解的企业,将会引领味精行业的变革性发展。另一方面,深度挖掘味精生产链各环节的价值也是味精生产企业有潜力的利润增长点。例如:结合味精生产工艺进行新产品的研发。企业可以将现有发酵技术和装备拓展到的生物发酵领域;此外,谷氨酸则可以向“生物基聚合物材料”延伸,经深加工成为新产品。企业还可以针对味精生产流程中的副产物开发。目前部分企业已经开发出加工味精生产废水成有机肥料的技术,并且已经取得市场成功。

注重效益原则——味精生产企业要扭转被动的生存状况,必须追求企业效益最大化。具体措施要从以下几点入手:第一,利用现代化的管理手段进行成本控制,实现对企业资源的有效利用;第二,要通过创新提升产品的附加值和利润率;第三,要逐步建立产业与资本积极互动的企业发展模式,利用市场机制形成对企业资源的优化配置。

防范风险原则——完善企业风险管控,加强内控体系的执行与监督,防范企业经营风险。

可持续性原则——味精生产企业的战略立足点应着眼于帮助企业实现永续经营、可持续发展的长远目标。第一要符合国家、行业规划发展方向;第二要注重产业升级,符合产业演变规律;第三要建立业务可持续发展模式。

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